Configuraciones - Equipos

Equipos ayuda a organizar usuarios, separar presupuestos y revisar datos por grupo en AI Cockpit One.

Cuándo usar

• Use Equipos para crear grupos para usuarios en la organización.
• Úselo para revisar miembros del equipo.
• Úselo para agregar usuarios a un equipo o transferir usuarios entre equipos.

Antes de comenzar

• Confirme la organización activa.
• Esta sección aparece solo para usuarios con acceso administrativo.
• Un usuario puede pertenecer a un solo equipo a la vez.
• El equipo predeterminado no debe eliminarse como parte de un flujo normal.

Paso a paso: crear un equipo

1. Abra Configuraciones > Equipos.
2. Haga clic en Nuevo equipo.
3. Ingrese un nombre.
4. Ingrese una descripción cuando sea necesario.
5. Guarde.

Paso a paso: editar un equipo

1. Encuentre el equipo en la lista.
2. Abra la acción de editar.
3. Actualice nombre o descripción.
4. Guarde.

Paso a paso: ver miembros

1. En la lista de equipos, haga clic en Ver.
2. La pantalla de miembros se abre para el equipo seleccionado.
3. Use la búsqueda para encontrar miembros.
4. Use la selección para preparar una transferencia masiva cuando sea necesario.

Paso a paso: agregar usuarios a un equipo

1. Abra la pantalla de miembros del equipo.
2. Haga clic en Agregar usuarios.
3. Busque usuarios por nombre o correo electrónico.
4. Seleccione los usuarios.
5. Confirme la adición.
6. Recuerde que mover un usuario a este equipo lo quita del equipo anterior.

Paso a paso: transferir usuarios

1. Abra la pantalla de miembros del equipo.
2. Seleccione uno o más usuarios.
3. Haga clic en Transferir usuarios.
4. Elija el equipo de destino.
5. Confirme.
6. Espere el mensaje de éxito.

Entienda la pantalla

Elemento	Qué significa
Lista de equipos	Muestra equipos en la organización activa.
Miembros	Usuarios actualmente asignados al equipo seleccionado.
Agregar usuarios	Agrega usuarios de la organización al equipo.
Transferir usuarios	Mueve usuarios seleccionados a otro equipo.
Equipo predeterminado	Equipo base con restricciones; no debe tratarse como eliminable en el uso normal.

Resultado esperado

Los equipos y las listas de miembros deben actualizarse después de creaciones, ediciones, adiciones o transferencias.

Consejos y problemas comunes

• Si un usuario desaparece de un equipo después de agregarse a otro, esto es esperado: cada usuario pertenece a un solo equipo.
• Si un equipo no se puede eliminar, puede ser el equipo predeterminado o su rol puede no permitir la acción.
• Si la lista de miembros está vacía, limpie la búsqueda y actualice la página.

Imagen del flujo

Resumen

Ver equipo

Agregar usuarios al equipo

Transferir usuarios entre equipos

Ver también

• Configuraciones - Usuarios
• Configuraciones - Presupuestos